1906 1906
Home / Portfolio / Patrimoine
Patrimoine

DONNEZ DU SENS À VOTRE PATRIMOINE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

L'équipe restreinte de GRANDS PATRIMOINES SOLUTIONS, composée de professionnels seniors, reconnus dans leurs spécialités (expertise-comptable ; gestion de patrimoine ; assureur et banquier ; conseiller en investissements financiers et gestionnaire de portefeuilles) :

  • Met à votre disposition une analyse croisée et complète de votre patrimoine privé et professionnels et mesure les forces et faiblesses de votre situation.
  • Définit avec vous vos objectifs et vous aide à donner du sens à votre patrimoine.
  • recherche pour vous les meilleurs solutions d'investissement qui résultent de la mise en place d'une telle stratégie globale.
  • Vous propose un suivi régulier et actif de vos avoirs pour assurer de façon pérenne l'adéquation de nos préconisations à vos objectifs actualisés et pour adapter notre stratégie patrimoniale commune et ses solutions à un environnement juridique et économique évolutif.

NOTRE PRIORITÉ : VOS OBJECTIFS

Avec nos différents partenaires, tous reconnus et de qualité, nous pourrons développer, dans le cadre de votre stratégie patrimoniale, les quatre piliers de nos approche :

  • Une offre complète de services patrimoniaux, en collaboration avec vos conseils : ingénierie patrimoniale, ingénierie fiscale.
  • Une approche anticipative du chef d'entreprise et de son outil de travail : gestion de trésorerie, protection familiale, protection du dirigeant, refinancement de comptes courants d'associés, anticipation de la transmission de l'outil de travail.
  • Une offre de produits sur mesure : assurance-vie et capitalisation, compte-titres et PEA, gestion sous mandat et gestion conseillée, banque sur mesure.
  • Une offre de produits dédiées à l'optimisation fiscale : offre immobilière, FIP, SOFICA, FCPR, FCPI IR / ISF, bois et forêts, œuvres d'art.

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.